在一個(gè)陽光明媚的安靜哀鳴午后，年輕作家杰西收到了一份來自神秘寄件人的泰迪包裹。包裹里是背后怖一只精致的泰迪熊，它的安靜哀鳴雙眸閃爍著不詳?shù)墓饷?。杰西感到一陣寒意，泰迪但他沒有多想，背后怖把泰迪熊放在了書房的安靜哀鳴架子上。

當(dāng)夜幕降臨，泰迪杰西正在寫作，背后怖突然聽到泰迪熊發(fā)出一聲尖利的安靜哀鳴嚎叫。他驚慌地跑進(jìn)書房，泰迪看到泰迪熊正瘋狂地扭動(dòng)著身體，背后怖它的安靜哀鳴眼睛變得血紅，嘴里還發(fā)出陣陣低沉的泰迪吼聲。杰西嚇得魂飛魄散，背后怖逃出了書房。

第二天，杰西醒來看到了他寫了一半的稿紙，不禁疑惑為什么昨晚的經(jīng)歷沒有寫進(jìn)去了。下午，他再次進(jìn)到了書房，發(fā)明泰迪熊已經(jīng)恢復(fù)了安靜，但它似乎變得更加邪惡了。

杰西開始調(diào)查泰迪熊的來源，他發(fā)明這只泰迪熊是十年前失蹤的一個(gè)女孩的遺物。女孩名叫蘇珊，她因?yàn)樘┑闲芏x奇失蹤，從此杳無音信。杰西意識(shí)到這只泰迪熊可能暗藏著宏大的機(jī)密。

為了找出本相，杰西開始跟蹤泰迪熊。他發(fā)明泰迪熊會(huì)在每次他不在家的時(shí)候發(fā)出奇怪的聲音。杰西感到不對(duì)勁，就試探性地在泰迪熊身邊放了一個(gè)錄音機(jī)，當(dāng)他再出門的時(shí)候，錄音機(jī)里面完整地記載了泰迪熊的叫聲，而且聽起來非?？植?。

杰西知道泰迪熊必定不簡(jiǎn)單，他決定揭開泰迪熊背后的機(jī)密。他查閱了大批的材料，終于找到了一個(gè)古老的傳說。傳說中，有一種邪惡的力量附身在泰迪熊上，它會(huì)通過泰迪熊的聲音來迷惑人們，然后把他們帶走。

杰西意識(shí)到蘇珊就是被泰迪熊帶走的。他決定摧毀泰迪熊，以拯救蘇珊和其他可能被泰迪熊盯上的人。他把泰迪熊帶到了一個(gè)偏僻的森林里，然后把它燒毀了。

泰迪熊被燒毀后，蘇珊奇跡般地回來了。她告訴杰西，她被泰迪熊帶到了一個(gè)黑暗的地方，在那里她經(jīng)歷了無盡的折磨。是杰西救了她，她非常感謝。

杰西終于解開了泰迪熊背后的機(jī)密，他也拯救了蘇珊。但他知道，邪惡的力量永遠(yuǎn)不會(huì)消失，它可能隨時(shí)回來。杰西決定繼續(xù)調(diào)查，以保護(hù)更多的人免受邪惡力量的侵害。