19世紀(jì)末的午夜倫敦，大霧彌漫的蘇格夜晚，貝克街221B，蘭折福爾摩斯和華生坐在壁爐前，耳貓品著熱茶。午夜突然，蘇格一陣敲門聲打破了夜晚的蘭折安靜。

“福爾摩斯先生，耳貓不好了！午夜”一位驚慌失措的蘇格男人闖進門來。他名叫詹姆斯·威爾遜，蘭折是耳貓一位富有的商人。

“我家的午夜蘇格蘭折耳貓突然發(fā)病了！”詹姆斯·威爾遜說道。蘇格“它開始渾身抽搐，蘭折眼睛瞪得大大的，好像看到了什么可怕的東西。”

福爾摩斯聽完，立刻站起身來?！拔覀冏?！”

福爾摩斯和華生趕到詹姆斯·威爾遜的豪宅時，只見蘇格蘭折耳貓?zhí)稍诳蛷d的地板上，已經(jīng)奄奄一息了。福爾摩斯蹲下身子，仔細檢查了蘇格蘭折耳貓的身體。

“它已經(jīng)死了，”福爾摩斯說?！八酪蚴侵卸尽！?/p>

“中毒？”詹姆斯·威爾遜驚呼。“是誰下的毒？”

“還需要調(diào)查，”福爾摩斯說?！安贿^，蘇格蘭折耳貓發(fā)病，必定與這次中毒有關(guān)?！?/p>

福爾摩斯和華生開始調(diào)查。他們首先詢問了詹姆斯·威爾遜的家人和仆人，但他們都沒有任何線索。于是，他們又去訪問了詹姆斯·威爾遜的生意伙伴和競爭對手，但也沒有任何收獲。

正當(dāng)福爾摩斯和華生一籌莫展的時候，他們突然接到了一封匿名信。信上說：“蘇格蘭折耳貓的死，與詹姆斯·威爾遜的妻子有關(guān)。”

福爾摩斯和華生立刻趕到詹姆斯·威爾遜的妻子瑪麗的住處?，旣惙穸ㄗ约号c蘇格蘭折耳貓的死有關(guān)。

“我從來不愛好那只貓，”瑪麗說?！八偸嵌⒅铱?，好像要把我吃掉一樣?！?/p>

福爾摩斯和華生雖然猜忌瑪麗，但卻沒有證據(jù)證明她就是兇手。于是，他們繼續(xù)調(diào)查。

終于，在一個深夜，福爾摩斯和華生在詹姆斯·威爾遜的豪宅里發(fā)明了瑪麗的蹤跡。他們跟著瑪麗來到了地下室，只見瑪麗正在給一只黑貓喂食。

“這就是殺害蘇格蘭折耳貓的兇手！”福爾摩斯說。

福爾摩斯和華生沖上去，抓住瑪麗。瑪麗拼命掙扎，但最終還是被制服了。

“為什么要殺那只貓？”福爾摩斯問。

“因為那只貓知道我的機密，”瑪麗說。“它知道我是個巫婆?！?/p>

本來，瑪麗是一名巫婆。她為了得到詹姆斯·威爾遜的財產(chǎn)，才殺害了蘇格蘭折耳貓。

福爾摩斯和華生把瑪麗交給警察，讓她接受法律的制裁。蘇格蘭折耳貓的靈魂終于可以安息了。